Имеет ли инвалид обязательную долю в наследстве

Наследование по завещанию

Да, предусмотрен, но он должен быть безадресным, то есть не в пользу какого-либо лица. Такое обязательное условие объясняется тем, что это право на обязательную долю предоставляется социально незащищенным и материально необеспеченным лицам в связи с их статусом. Если указанное право для них не столь важно, и они не собираются его реализовывать – нужно написать отказ от обязательной доли в наследстве в ту нотариальную контору, которая открывала наследственное дело.

Следует учитывать, что отказ от обязательной доли несовершеннолетнего или недееспособного наследника должен быть совершен с разрешения органа опеки и попечительства.

Если будет совершен отказ от обязательной доли, то обернуть вспять его уже нельзя будет.

Непредставление заявления о принятии обязательной доли также является своего рода отказом от наследства.

Наследника обязательной доли могут лишить наследства как недостойного, то есть для таких наследников это правило не является исключением. Значит они не унаследуют никакой доли, в том числе обязательной.

Правообладателю положена половина того, что причиталось бы ему при отсутствии завещания. Чтобы установить обязательную долю, необходимо сначала рассчитать размер доли по закону.

Напомним общие правила распределения имущества усопшего по закону:

• его родственники поделены на семь очередей, иждивенцы отнесены к восьмой;
• представители каждой очереди призываются к наследованию последовательно;
• пока хотя бы один представитель предыдущей очереди жив, не отказался от наследства и не пропустил срок вступления в наследство, представители последующей очереди к принятию имущества усопшего не призываются;
• имущественные доли наследников одной очереди равны;
• нетрудоспособные иждивенцы усопшего наследуют вместе с представителями наследующей очереди в равной доле.

Все обладатели права на обязательную долю (кроме иждивенцев) являются наследниками I очереди.

Пример расчета обязательной доли на случай, если правообладателем является супруг, родитель, ребенок. Умерший А. завещал все имущество сослуживице Д. В результате наследства были лишены его трудоспособные мать, отец и супруга, а также малолетняя дочь. Таким образом, правом на обязательную долю обладает только дочь. Рассчитаем ее долю.

Если завещания нет, каждому из четырех наследников I очереди (родители, супруга, дочь) причитается по 1/4 имущества усопшего. Таким образом, дочери достанется 1/8 наследства (1/2 от 1/4).

В приведенном расчете мы оперировали идеальными долями. Но на практике имущество приходится делить в натуре. Для этого стоимость всех вещей усопшего (дом, земля, машина) суммируют. В последующем имущество распределяют исходя из долей согласно стоимости. Если стоимость активов вызывает споры, привлекается оценщик. Если разделить согласно действительной стоимости не удается, назначается компенсация.

В том случае, если наследодатель не оставил завещания, после смерти принадлежавшую ему собственность наследуют его родственники в порядке очередности, которая определяется количеством рождений, отделяющих умершего от предполагаемого наследника. Согласно Гражданскому Кодексу РФ, существует 8 очередей наследования.

1. Супруг, дети и родители (ст. 1142).
2. Родные братья и сестры, бабушки и дедушки (ст. 1143).
3. Дяди и тети (ст. 1144).
4. В соответствии с пунктом 1 ст. 1145.
5. Прадедушки и прабабушки.
6. Двоюродные внуки, внучки, дедушки, бабушки.
7. Двоюродные правнуки, правнучки, племянницы, племянники, дяди, тети.
8. Падчерицы и пасынки, мачехи и отчимы.

Но это отнюдь не значит, что все родственники наследуют имущество в равных частях. Предполагаемые наследники следующей очереди могут получить что-то только в том случае, если нет в живых наследников предыдущих очередей или они посредством письменного заявления, поданного в установленный законом срок (полгода со дня смерти наследодателя), отказались от своей доли в наследстве. Таким образом, в случае наследования по закону не имеет значения, являются ли наследники инвалидами, пенсионерами или несовершеннолетними.

Второй вариант: умерший оставил завещание, в котором распорядился своей собственностью несколько иным образом. А именно: завещал все совершенно чужому человеку, другу или же юридическому лицу.Тогда прежде чем выдать свидетельство о праве на наследство, нотариус обязательно выяснит: нет ли у наследодателя супруга, детей или родителей (наследников первой очереди), которые на момент его смерти достигли пенсионного возраста или имеют 1, 2, 3 группу инвалидности, так как они имеют законное право на обязательную долю.

Об этом говорит ст. 1149 ГК РФ. Кроме этих категорий граждан на свою часть, согласно законодательству, могут претендовать еще и нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (ст. 1148).Значит ли это, что при наличии граждан, имеющих такие привилегии, завещание теряет силу? Конечно, нет. Наследник по завещанию получит наследство, которое ему полагается, но с вычетом обязательной доли.

По закону обязательная доля инвалида в наследстве (или несовершеннолетнего, пенсионера) — это не меньше половины той части, на которую он бы претендовал, если бы не было завещания и наследство выдавалось по закону.Согласно пункту 2 ст. 1149, право на обязательную долю в наследстве осуществляется за счет той собственности, которая не указана в завещании. Если ее будет недостаточно, чтобы осуществить такое право, то за счет завещанного имущества.

В завещании указано, что квартира, принадлежавшая наследодателю при жизни, после его смерти переходит в собственность племянницы. Кроме этой жилплощади ее дядя больше не владел никаким имуществом.Как потом выясняется, у него еще есть в живых наследник первой очереди — сын, инвалид второй группы, который в случае наследования по закону получил бы всю квартиру.

Но так как его отец оставил завещание и указал в нем совершенно другого человека, то сын получит половину той доли, на которую претендовал бы по закону, а именно — половину квартиры. Вторая половина достанется племяннице.Очень важный момент: если бы сын был трудоспособным, он бы не мог претендовать на обязательную долю, даже несмотря на то, что он наследник первой очереди.

Стоит также взять во внимание, что если бы отец владел при жизни еще чем-то, кроме квартиры, к примеру, дачей, которая не указана в завещании, то именно за счет нее и выдавалась бы доля сыну-инвалиду.Возможен еще один вариант: сын упомянут в завещании, согласно содержанию которого по воле отца он получает, к примеру, автомобиль.

Но стоимость автомобиля ниже стоимости половины квартиры, а значит, его право на обязательную долю сохраняется.В теории, кажется, все ясно, но теперь следует разобраться, как на деле получить положенное имущество, куда и к кому обращаться. Законом установлено, что свое право на часть в наследстве нужно отстаивать в судебном порядке. Для рассмотрения наследственного дела суду необходимо будет предоставить следующие документы:

• заверенное нотариусом завещание;
• медицинские справки, свидетельства, которые подтверждают факт нетрудоспособности;
• документ, который подтверждает факт родственных связей с умершим. Это может быть свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.д.;
• документ, подтверждающий нахождение на содержании (иждивении), если человек не являлся родственником.

Но не все так просто в законодательстве. Пункт 4 ст. 1149 разъясняет следующий нюанс: если наследник по завещанию пользовался наследственным имуществом еще при жизни наследодателя (племянница жила в квартире, которую ей завещали), а наследник, по закону претендующий на обязательную долю (сын-инвалид) — нет, то, взяв во внимание материальное положение наследников, суд может вынести решение об уменьшении размера обязательной доли или вовсе отказать в ее присуждении.Ст.

1119 ГК РФ устанавливает принцип свободы завещания. Право на обязательную долю ограничивает этот принцип для того, чтобы защитить интересы субъектов, которые по тем или иным причинам — в силу своего возраста, состояния здоровья — не могут обеспечить себя средствами к существованию.В большинстве случаев не нужно тратить время и деньги на написание завещания, если человек не против того, чтобы его собственность досталась самым близким родственникам.

Само собой разумеется, что это их право, но закон стоит на стороне нетрудоспособных и несовершеннолетних граждан и защищает таким образом не только их самих, но еще и интересы государства и общества. Ведь отсутствие у таких лиц средств к существованию повлечет за собой необходимость выплачивать им не только полагаемые пенсии и пособия, но и дополнительную помощь за счет казны государства.

Разница между обязательной долей по закону и завещанию прослеживается по следующим пунктам:

1. Категория получателей. При наследовании по закону право на нее принадлежит исключительно иждивенцам (так как первая очередь преемников — дети, родители, супруг — наследует и так).
2. Размер. Рассчитывается по разным алгоритмам — при наследовании по закону зависит от количества наследополучателей, по завещанию — от размера доли, положенной по закону.
3. Влияние на доли других наследников. Преемники по закону лишаются части положенного им имущества в пользу доли иждивенца, в то время как лицам, указанным в волеизъявлении, приходиться «делиться» только, если им завещано все имущество.

Правообладателями обязательной доли по закону и по личному распоряжению наследодателя, как привило, являются разные люди. Но возможно и иное развитие событий, как в следующем примере.

Наследодатель составил завещание, в котором распорядился о передаче части своего имущества родной сестре по матери. Этим он не лишил наследства отца (преемника по закону), но значительно урезал его долю. И после смерти сына отец за счет завещанной части восстановил обязательную долю, поскольку ее размер был выше, чем то, что осталось ему по закону и не было упомянуто в волеизъявлении.

Что такое обязательная доля наследства

В том случае, если воля наследодателя, указанная в завещании, распространяется только на некоторую часть наследственной массы, то таким наследникам выделяется часть собственности, которая не указывается в завещании.

Вся остальная собственность будет делиться между преемниками на законном основании. Если имущества недостаточно, то тогда обязательная доля будет удержана с имущества, которое было завещано.

Для того чтобы воспользоваться своим законным правом, следует обратиться с заявлением. Если этого не сделать, то обязательная доля не будет выделяться, в таком случае будет невозможным высказать претензию на выделение имущества или денежной компенсации.

Сделать это нужно после того, как появилась информация о том, что открыто наследственное дело. Причем медлить нельзя. Нужно обратиться в нотариальную контору и сообщить о правах на обязательную долю.

Для этого существует полгода. Если по какой-либо причине срок вступления в наследство был пропущен, или нотариальная контора не уведомила об открытии наследства, то следует обращаться с иском в судебный орган, который относится к общей юрисдикции.

Кроме того существуют процессуальные сроки. Общее правило по делам о сроках исковой давности определяет такой срок в три года.

Можно ли отказаться от обязательного наследства?

Регулярно в законопроекты вносятся изменения. В частности, в 2016 году в ГК РФ появилось изменение, которое позволяет отказаться от обязательного наследства в пользу других преемников.

Но дело в том, что данное право ограничивается. Согласно новшеству, теперь отказаться от обязательной доли наследства в пользу других стало невозможно. Можно только полностью и безоговорочно заявить о своем отказе.

Может ли быть уменьшено обязательное наследство?

4 часть статьи 1149 ГК РФ поясняет, что вероятность уменьшения доли обязательного наследства может быть уменьшена. Это можно сделать на добровольной основе или через суд.

Предположим, у наследодателя была квартира, которую он завещал преемникам. Однако преемники проживали с ним и другого имущества не имеют. В тоже время у обязательного наследника имеется жилье и в наследстве он не нуждается.

Нередко в качестве обязательной доли оказывается и помещение нежилого типа, которое может быть источником дохода лиц указанных в завещании. В таком случае можно также уменьшить или вовсе отказать в наследование. Подобное решение принимается судом после изучения дела. Как правило, в качестве истца выступает наследник, распоряжающийся нежилым помещением.

Не стоит путать обязательную часть наследственной массы с правом на наследство на законном основании. Это разные понятия. Если речь идет о выделении обязательной доли, то это та часть имущества, которая не выделена завещателем в завещании. В том случае, если завещание отсутствует, то процедура наследования происходит в порядке очередности, который определяется законом.

По нормам ГК РФ размер обязательной доли наследственной массы составляет половине доли, которая будет положена лицу, выделяемой ему по закону.

Однако если завещание было составлено до 1.03.2002 года, если обязательных наследников несколько, им выделяется не меньше двух третей доли, которая полагается при вступление в наследство на законном основании.

Обязательная наследственная масса будет делиться в зависимости от количества наследников по закону, не указанных в завещании. При этом наследники в завещании не принимаются во внимание. Рассчитывается обязательная доля в зависимости от стоимости вещей, домашних предметов без учета проживания наследников с завещателем.

В том случае, если положенная обязательным наследникам составляет большую часть имущества, не указанного в завещание, то она будет начислена за счет части собственности, указанной завещателем.

Кроме того, учитывая положение статьи 1149 ГК РФ существует возможность уменьшить размер обязательного наследства путем обращения в суд или полностью лишить обязательной доли в том случае, если выполнение прав обязательных наследников будут ущемлены права преемников в завещании.

Например, если в обязательную долю входит единственная квартира или нежилое помещение, которое требуется преемникам для получения дохода.

Однако нередко оспаривание обязательной части наследственной массы, положенной отдельным гражданам, к которым относятся несовершеннолетние дети, иждивенцы, определить юридический статус которых затруднительно бывает сложным процессом. Это объясняется расплывчатостью формулировок статей ГК.

Законодатель признает свободу завещания за каждым человеком. Выбор будущих правопреемников и распределение имущества между ними – исключительная прерогатива наследодателя. Установление права на обязательную часть как единственного ограничения этой свободы продиктовано необходимостью защитить имущественные права детей и нетрудоспособных членов семьи умершего.

Условия применения правил об обязательной доле:

1. Наследование идет по завещанию или одновременно по завещанию и по закону. Второе возможно если наследодатель в завещании распорядился не всем имуществом или отдельные положения завещания недействительны.
2. На момент смерти наследодателя правообладатели, то есть близкие родственники усопшего, круг которых оговорен законом, живы и (одно из двух): не достигли совершеннолетия или нетрудоспособен.
3. В результате исполнения завещания правообладатели (одно из двух): вовсе лишаются наследства или получают часть имущества меньшую обязательной доли.

Каждый обладатель права на обязательную часть наследства должен быть несовершеннолетним, нетрудоспособным либо соответствовать обоими критериям одновременно. Важно уяснить содержание этих понятий.

Возрастной рубеж совершеннолетия – день, следующий за восемнадцатым днем рождения. До этого момента физическое лицо считается ребенком, после – взрослым. Лицо, достигшее 16-летия, может пройти процедуру эмансипации и обрести полную дееспособность по решению органа опеки или суда. Итак, подросток до 16 лет для целей наследования является несовершеннолетним. Человек возрастом от 16 до 18 лет – по общему правилу, то есть на случай, если компетентным органом не установлено иное.

Трудоспособность – медико-социальная категория. Нетрудоспособными признаются люди, которым противопоказано выполнение трудовых функций: пенсионеры и инвалиды. В отношении инвалидов не все просто:

• представители I группы однозначно нетрудоспособны;
• представители III группы – всегда трудоспособны;
• представители II группы нетрудоспособны либо могут трудиться в особых условиях.

Нетрудоспособными для целей наследования признаются:

• пенсионеры;
• инвалиды I и II группы;
• лица, признанные недееспособными в связи с психическим расстройством или слабоумием.

Не являются нетрудоспособными для целей наследования лица:

• временно утратившие трудоспособность из-за болезни или травмы, даже если они находятся на длительном излечении или проходят реабилитацию;
• не работающие в связи с исполнением социальной функции: матери-декретницы; лица, осуществляющие уход за инвалидом и т. п.

Обязательная доля в наследстве позволяет каждому члену семьи получить свою часть имущества. А дело о наследстве без завещания будет рассматриваться иначе.

Рассматриваемое право может быть обусловлено:

• близкими родственными связями с усопшим;
• браком;
• пребыванием на иждивении наследодателя.

Претендовать на часть имущества усопшего в бесспорном порядке могут несовершеннолетние или нетрудоспособные кровные отпрыски и усыновленные дети наследодателя. Пасынки/падчерицы, которые не были им официально усыновлены/удочерены при жизни, правом на обязательную долю не обладают. Не полагается она и детям, жившим под опекой/попечительством наследодателя.

Обязательная доля в наследстве причитается нетрудоспособным родителям наследодателя, в том числе – приемным (усыновителям). Не может претендовать на имущество усопшего лицо, лишенное родительских прав в отношении умершего. Обязательная часть причитается неспособному к труду лицу, состоявшему с наследодателем в браке.

Позиция законодателя понятна. Правом на обязательную долю он наделил наследников по закону I очереди (супруг, ребенок, родитель), нуждающихся в помощи из-за несовершеннолетия или нетрудоспособности.

Особая привилегия предоставлена иждивенцам наследодателя. Если наследование идет по закону, нетрудоспособные лица, находившиеся на содержании усопшего и проживавшие с ним в одной семьей на протяжении последнего года, наследуют вместе с представителями призываемой к наследованию очереди. Причитающаяся им часть равна доле остальных наследников. Если наследование идет по завещанию, такие иждивенцы обладают правом на обязательную долю.

Особенность завещания как гражданской сделки заключается в том, что его правовые последствия наступают уже после смерти составителя. В любой момент человек вправе изменить текст завещания, отменить его действие. Иск о признании завещания недействительным может быть заявлен только после смерти его составителя.

При оформлении завещания нотариус разъясняет составителю права его нетрудоспособных и несовершеннолетних родственников и иждивенцев на обязательную долю.

Однако ограничивать заинтересованное лицо в его распоряжениях он не вправе. Да и нет смысла. От составления завещания до вступления его в силу могут пройти десятилетия. За это время престарелые родители могут умереть, брачный союз – распасться, у завещателя могут появиться новые дети или иждивенцы.

Учитывая вышеизложенное, очевидно правовое значение момента, по состоянию на который определяется круг обладателей права на обязательную долю наследства. Этим моментом признается дата открытия наследства, то есть:

• день смерти согласно свидетельству о смерти;
• дата вступления в силу вердикта суда о признании наследодателя умершим.

Пример: А. спешил на день рождения, но разбился в автокатастрофе 22.01.17. Согласно завещанию, все его имущество отходит благотворительному фонду. У А. остались родственники:

• сын, 18 лет которому исполнилось 22.01.17 года;
• супруга 1979 года рождения (инвалидом не признавалась);
• мать 1935 года рождения;
• племянница-инвалид, жившая с А. на его иждивении с марта 2016 года.

Какой положен размер обязательной доли?

1. Закон. Часть наследственной массы может распределяться по закону, если:

• наследодатель распорядился не всем имуществом;
• завещание признано недействительным частично;
• наследник отказался от завещанного ему имущества.

2. Завещание. Правила об обязательной доле применяются и в случае, когда правообладатель упомянут в завещании, однако оставленная ему часть активов по своей стоимости не соответствует размеру обязательной доли.
3. Завещательный отказ. Наследодатель по завещанию вправе поставить переход своего имущества к наследникам под условие выплаты определенной суммы, передачи некого имущества или исполнения других действий в пользу третьего лица.
4. Наследственная трансмиссия. Если правопреемник по закону или завещанию погиб до конца строка на принятие наследства, не приняв имущества усопшего, но и не отказавшись от него, право вступить в наследство переходит к его собственным наследникам по завещанию и/или закону.
5. Право представления. Если наследник по закону (наследников по завещанию правило не касается), умер до наследодателя, к наследованию призываются его собственные наследники.

Пример: Т. умер, завещав принадлежащий ему склад стоимостью 2 млн. руб. матери М., а земельный участок стоимостью 900 тыс. руб. – церкви. Т. также принадлежал автомобиль стоимостью 200 тыс. руб. Итого, общая стоимость наследства – 3 млн. 100 тыс. руб.

Родственники Т.: мать, вдова, двое совершеннолетних детей и сын-грудничок Г. (обладатель права на обязательную долю). Мать наследодателя М. погибла, не успев вступить в наследство за Т. или отказаться от него. Единственным наследником М. по завещанию является малолетний Г.

Рассчитаем имущественную долю Г. Как наследнику I очереди, ему полагается 1/5 автомобиля, то есть имущество на сумму 40 тыс. руб. По трансмиссии он также получает долю бабушки М. Она составляет 2 млн. 40 тыс. руб., из которых 2 млн. руб. – стоимость склада, 40 тыс. руб. – стоимость доли в праве собственности на автомобиль. Итого, по завещанию малолетний Г получит имущества на сумму 2 млн. 80 тыс. руб.

Сравним эту сумму с его обязательной долей. Если бы завещания не было, Г получил бы 620 тыс. руб. (1/5 от 3 млн. 100 тыс. руб.). Поскольку стоимость полученного Г по всем основаниям больше его обязательной доли, нотариус не станет влиять на распределение имущества Т, установленное им в завещании.

Выделение полагающейся части имущества обязательному наследнику происходит в зависимости от содержания завещательного документа. Если наследодатель оставил ему долю собственности, но по закону этого мало, тогда недостающее возмещается и компенсируется. Если же он вовсе не указывается в завещании, то положенная ему доля компенсируется за счет уменьшения наследства других претендентов, чье имя завещатель не забыл упомянуть.

Бывают ситуации, когда наследодатель распорядился не всеми своими владениями, которые подлежат передаче в наследство. Тогда обязательная доля формируется в первую очередь из них и, если этого достаточно, другие наследники не останутся обделенными.

Важно помнить, что, как и другие претенденты, установленные законом преемники могут унаследовать долги усопшего родственника. Они также должны обеспечивать сохранность унаследованных вещей, уплату расходов на их содержание и т. д.

1. Нетрудоспособные близкие родственники покойного (родители, дети, супруг).
2. Иждивенцы наследодателя.

Нетрудоспособными считаются люди, которые не способны самостоятельно обеспечить себя и нуждаются в сторонней поддержке. К таким относятся граждане, достигшие пенсионного возраста, инвалиды и несовершеннолетние.

Для подтверждения своих прав на часть наследства им необходимо предоставить нотариусу документ, свидетельствующий о близком родстве с покойным (рождении или браке), в течение 6 месяцев после открытия наследства.

Обязательная доля формируется из наследственной собственности, которая не вошла в завещание. Если ее недостаточно, завещанная часть также учитывается.

Рассчитать размер можно, вычислив всю наследственную массу с учетом завещанного и незавещанного имущества и количество законных наследников, которые могут претендовать на наследство при отсутствии завещательного распоряжения. Наследники, которые упоминаются в завещании, при подсчетах не учитываются, за исключением тех случаев, когда они являются одновременно наследниками по закону.

Согласно 63-й главе Гражданского кодекса России, размер обязательной части должен составлять не меньше 50% наследства, которое причиталось бы наследникам по закону при отсутствии завещания. Для более наглядного объяснения рассмотрим пример.

Наследодатель решил передать свой дом в равных долях совершеннолетней дочери и брату. При этом жилплощадь – это его единственная наследственная собственность. Из других родственников завещатель имеет только несовершеннолетнего сына от второго брака, проживающего с матерью. Тогда согласно законодательству РФ, второй сын может претендовать на получение доли, составляющей половину той части, которая причиталась бы ему в случае отсутствия завещания, то есть на ¼ квартиры. Остальные ¾ поровну поделят между собой дочь и брат.

Как определяется

Несмотря на то, что обязательная доля имущества назначается при любом варианте наследования, ее содержание и размер могут меняться в зависимости от того, осуществляется переход имущественных прав по завещанию или по закону.

Согласно п. 3 ст. 1149 ГК, в обязательную долю вместе с правами входят и обязанности: долги наследодателя, выполнение завещательного отказа или возложения. Но в ситуации, когда расход на осуществление обязательств превышает доход от обретения имущественных прав, преемник может совершить отказ от наследства в течение полугода после его открытия.

1. Обладатель доли оказался недостойным наследником — добыл себе право наследования или поспособствовал увеличению размера положенного имущества мошенническим путем либо посредством другого правонарушения, был лишен родительских прав в отношении наследодателя.
2. Вследствие выделения обязательной доли наследник по завещанию не сможет получить орудие труда, помещение для проживания или работы, которые использовал при жизни завещателя, и после их изъятия останется без жилья и средств к существованию. В то время, как нетрудоспособный родственник к данному имуществу при жизни наследодателя отношения не имел и не сильно пострадает (материально) в результате его отсутствия.

Заинтересованные лица могут оспорить долю в течение как минимум трех лет со дня смерти наследодателя (крайний срок — 10 лет). Этот момент наследнику по закону следует иметь в виду и не торопиться с продажей или дарением полученной собственности, хотя бы в течение первых 1–3 лет. Поскольку в случае ее оспаривания ему придется компенсировать полную стоимость отчужденного имущества.

Он установлен ч.1 ст. 1149 ГК РФ и составляет не менее ½ доли, которая причиталась бы наследнику по закону. Ключевым словом в данном предложении является «не менее». То есть возможно получить и более, чем ½. Но судебная практика пока что не знает подобных прецедентов, так как суды поясняют отказы тем, что они не вправе это делать, поскольку законом не урегулирована данная процедура.

Например, Сидоров И.А. является несовершеннолетним сыном наследодателя Сидорова А.В. Умерший написал завещание полностью на всё имущество его дочери. То есть ни супруга, ни второй ребенок не указаны в завещании. Родители у Сидорова А.В. отсутствовали к моменту его смерти. Таким образом, если бы не было завещания, то сын наследодателя получил бы 1/3 наследства. А так ему будет полагаться 1/6 (1/3 : 2).

Очень важный момент — это дата составления завещания! Она способна повлиять на размер наследуемого имущества.1 марта 2002 года — это дата является точкой отсчета для нас.

• 2/3 от законной доли положено наследнику, если составление завещания имело место до этой даты, это та обязательная доля, которая передавалась бы вам, не будь завещания.
• 1/2 часть  — если завещание составлено позже указанной даты.

Пример: Гражданин И. завещал свое имущество своему родному брату гражданину В. и своей дочери – гражданке Т. Двадцать лет до того и в день своей смерти он состоял с гражданкой С. в браке. Несмотря на то, что гражданину В. и дочери передается наследство по завещанию, обязательная доля в нем все равно причитается и вдове умершего.

Рассчитать ее несложно. Наследниками первой очереди являются дочь и жена, то есть между ними имущество делилось бы пополам, если бы не завещание. Значит, по закону жена получила бы ½ наследства. Посчитаем, что ½ от ½ составляет 1/4, значит вдова гражданка С. Получает ¼, а ¾ наследства переходит по завещанию дочери и брату умершего (пример приведен по новому ГК).

Можно, но только если передать в натуре имущество, причитающегося в качестве обязательной доли законному наследнику, невозможно, а наследник по завещанию всегда им пользовался или имел его в качестве основного источника дохода.

Только в вышеуказанном случае СУД может (но не обязан!) эту долю уменьшить или же вообще отказать в присуждении. Ни нотариус, ни вы с наследником по завещанию в договорном порядке этот вопрос не сможете разрешить законным путем. Для этого следует обращаться с иском в суд.

Пример: Наследственная сумма составляет 275 000 р. Вы узнаете, что 12 5 000 р умерший был должен. Погашая долг из этой суммы, у вас остается 50 000 р. Если же долг, к примеру, составлял 700 000, а вы получили все те же — 275 000, то должны будете их же и отдать. В этом случае реально вы ничего не получаете, а только теряете — в потраченном времени и волоките вокруг оформления наследства. Не проще ли написать отказ в этом случае?

Момент, на который определяется круг правообладателей

Законодатель защищает наследственные права ребенка, зачатого наследодателем при жизни, рожденного после его смерти. Среди прочего такому ребенку гарантировано право на обязательную долю.

Пример: Т. умер 03.03.16 года, завещав все имущество матери. На момент его смерти супруга Т. была беременна. 05.06.16 года она обратилась к нотариусу и подтвердила это справкой из медицинского учреждения. Согласно постановлению нотариуса выдача свидетельства о праве на наследство матери Т. отложена до момента рождения ребенка. 17.09.16 супруга Т. родила дочь.

Кому может быть отказано?

В наследственном праве существует понятие «недостойные наследники». Согласно п.4 ст. 1117 ГК РФ лица из числа претендентов на обязательную долю, признанные недостойными, лишаются право получить имущество умершего.

Гражданин признается недостойным наследником в следующих случаях:

• установление факта умышленного осуществления противоправных действий в сторону наследодателя или других потенциальных правопреемников с целью увеличения собственной доли в наследстве или части других претендентов либо влияния на содержание завещания;
• лишение родительских прав;
• уклонялся от обязанностей по уходу за наследодателем (например, невыплата алиментов).

Наследники признаются недостойными только в судебном порядке.

Если в отношении лица было составлено завещание уже после признания его недостойным, он вновь обретает право унаследовать имущество.

Также лишаются права получения наследственного имущества лица, заключившие с наследодателем договор пожизненного содержания с рентой (п. 31в Постановления №9 от 29.05.2012 г.).

Обязательная доля, как и любая другая часть наследства, подразумевает под собой ответственность по долгам усопшего и может нести расходы по выполнению завещательного отказа, поэтому не удивительно, что наследники не всегда хотят ее принимать. И к их счастью, право отказа от обязательной части наследства существует.

 Можно ли лишить обязательной доли?

Как и другие наследники, обладатель права на обязательную долю может быть признаваться недостойным в судебном порядке. Возможные основания:

• покушение на жизнь наследодателя;
• попытка причинения вреда его здоровью;
• незаконное влияние на распределения наследства;
• злостное уклонение от содержания наследодателя со стороны лица, на которого такое обязательство возложено по закону.

Суд вправе уменьшить обязательную долю наследника и даже лишить ее при совпадении следующих обстоятельств:

1. Исполнение законодательных предписаний об обязательной доле влечет невозможность передачи правопреемнику по завещанию активов, которыми он пользовался. Либо имущества, которое использовалось им как основное средство получения средств к существованию (жилье, складское или офисное помещение, инструменты).
2. Правообладатель этим имуществом при жизни наследодателя не пользовался. Он хорошо обеспечен, получение обязательной доли не является для него жизненно важным.

К обладателям права на обязательную долю применяется правило о фактическом принятии наследства. Поскольку в большинстве случаев правообладатели проживают с наследодателем на момент смерти, подача заявления о вступлении в наследство для них необязательна. По умолчанию они считаются принявшими наследство, поскольку продолжают пользоваться жильем и вещами усопшего.

Обязательная доля в наследстве может не приниматься, если оформить отказ у нотариуса. Решение будет считаться окончательным, передумать невозможно. Отказ в пользу конкретного лица невозможен. Неиспользование права на обязательную долю пропорционально увеличит части остальных наследников. Пропуск срока на вступление в наследственные права (актуально для тех, кто не проживал с усопшим) также имеет следствием утрату права на обязательную долю.

Нетрудоспособным родителям и брачному партнеру усопшего, а также его несовершеннолетним и нетрудоспособным отпрыскам независимо от содержания завещания положена половина того, что причиталось бы им по закону. Обязательная доля в наследстве может перейти другому, если будет отказ. Кроме того, наследник может быть лишен ее в случае недостойного поведения.

Оформление

Для приобретения положенной части наследства преемник должен ее оформить. Причем это надо успеть сделать в течение первого полугодия после смерти завещателя. В случае пропуска срока право на долю аннулируется и может быть восстановлено в суде или, что случается гораздо реже, с разрешения остальных наследополучателей, и только при наличии уважительных причин, по которым порядок был нарушен.

Оформление, оценку и другие сопутствующие обязанности нетрудоспособный правопреемник может возложить на добровольного представителя. Для этого ему необходимо заверить у нотариуса соответствующую доверенность и четко прописать передаваемые полномочия. Несовершеннолетним, недееспособным и ограниченно дееспособным гражданам составлять доверенность не нужно. Их законные права и интересы у нотариуса и в других официальных инстанциях будут представлять родители, опекуны или попечители.

Документы

Ориентировочный перечень документов, которые потребуются наследополучателю при оформлении доли:

• свидетельство о смерти наследодателя;
• завещание;
• удостоверение личности заявителя;
• подтверждение прав на обязательную долю (свидетельство о рождении или браке, пенсионное удостоверение, заключение медико-социальной экспертизы, судебный акт, признающий факт иждивения);
• справка о снятии покойного с регистрационного учета по его последнему месту жительства;
• выписка из домовой книги;
• доверенность/решение органа опеки и попечительства/свидетельство о рождении несовершеннолетнего преемника (если от имени наследополучателя выступает его законный или добровольный представитель);
• отчет об оценочной стоимости наследственного имущества;
• правоустанавливающие документы на наследуемые объекты (договоры дарения, купли-продажи, выписки из государственных реестров);
• технический паспорт или межевой план объекта;
• квитанция об оплате госпошлины.

Госпошлина

От оплаты госпошлины освобождаются:

• несовершеннолетние преемники;
• инвалиды I и II группы на 50 %;
• лица, наследующие жилплощадь и земельный участок, на котором проживали при жизни завещателя;
• недееспособные наследополучатели;
• наследники лиц, погибших при исполнении своих служебных обязанностей или гражданского долга.

Остальным придется заплатить 0,3 % от оценочной стоимости наследуемого имущества. Но это еще не все. За оформление документов, правовое консультирование и другие дополнительные действия с наследополучателя удерживается отдельная плата, размер которой устанавливает нотариальная палата каждого субъекта РФ.

Если происходит выделение обязательной доли по заявлению пенсионера, в ее составе будет учитываться иное имущество, унаследованное по другим основаниям (например, по закону или по завещательному отказу). Такие ситуации возникают, если по завещанию определены условия наследования только части имущества.

Например, если в содержании завещания указана только половина активов умершего гражданина, вторая часть будет распределяться по закону. Если пенсионер включен в состав первой очереди, он будет участвовать в распределении имущества на равных началах с остальными наследниками. Если пенсионер подаст заявление о выделении доли  обязательного характера, в ее составе будет учтено имущество, полученное при наследовании по закону. Нужно учитывать, что отказ от части наследства, распределяемого по закону, также будет учитываться при определении размера обязательной доли.

Таким образом, исходя из правил части третьей ГК РФ, правом на получение доли обязательного характера будут обладать только пенсионеры из первой очереди наследников по закону. Исключение из этого правила предусмотрено только статьей 1148 ГК РФ – если умерший гражданин не имел ближних и дальних родственников, право на наследство и обязательную долю приобретают нетрудоспособные иждивенцы (например, гражданская жена покойного или иные граждане, проживавшие совместно с наследодателем на момент его смерти).